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Darla, nonostante l'impossibilità della concezione vampirica, è incinta del figlio di Angel. Man mano che si avvicina al parto, Darla sente di condividere l'anima del bambino e finisce per amare veramente qualcosa nel mondo. Allo stesso tempo capisce che una volta che il bambino la lascerà, lei tornerà ad essere senza anima e lo ucciderà, questo la porta a decidere di sacrificarsi per lui. La nascita di Connor manda la Wolfram & Hart nel caos e mentre Lindsey e Lilah temono per le loro vite, Holtz, un cacciatore di demoni riportato in vita dopo oltre duecento anni dal demone Sahjahn, cerca vendetta nei confronti Angelus. Holtz riceve un aiuto inatteso da Wesley quando questi traduce una sinistra profezia "Il padre ucciderà il figlio." Questa semplice frase dà vita alla caduta di Wesley che ruba Connor, lo dà a Holtz che lo porta in una dimensione alternativa, e si fa tagliare la gola dalla mano destra di Holtz, Justine. Angel cerca vendetta.