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Gunn e Fred sono alla ricerca di Angel intrappolato in fondo all'oceano da Connor. Usando informazioni estorte a Justine, Wesley, che era stato bandito dal gruppo, riesce a dedurne la posizione e a salvarlo, riappacificandosi così con i suoi amici. Angel costringe Connor ad andarsene e fa tutto il possibile per ritrovare Cordelia. Una volta scoperto che è in un piano superiore di esistenza ed è in pace, decide di lasciarla dove si trova. Tuttavia, dopo essere stati a Las Vegas per salvare Lorne, tornati alla base trovano Cordelia priva di memoria ad attenderli. Utilizzando una magia Lorne riesce a farle recuperare i ricordi, riportando alla luce tutto ciò che provava per Angel e i suoi amici. Più tardi, Cordelia rivela ad Angel che, appena ha recuperato la memoria, ha avuto una visione di un mostro terrificante destinato a diventare noto come "La Bestia" che emergeva sotto Los Angeles e scateava un'apocalisse.