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Dopo il tradimento devastante di Elizabeth Keen, che si è schierata apertamente contro di lui, Raymond "Red" Reddington si ritrova a fronteggiare una minaccia come mai prima d'ora: la donna che un tempo proteggeva è ora determinata a smascherare i suoi segreti più oscuri e a distruggere il suo impero criminale. Mentre Liz collabora con sua madre, la famigerata spia russa Katarina Rostova (o chi per lei), la Task Force dell'FBI si trova divisa, combattuta tra la lealtà verso Red e il desiderio di catturare una delle loro stesse agenti.