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Due anni dopo la tragica morte di Elizabeth Keen, la Task Force dell'FBI si è sciolta e i suoi membri hanno preso strade separate, portando con sé il peso delle perdite e dei segreti non rivelati. Raymond "Red" Reddington è scomparso, lasciando dietro di sé un vuoto di potere e un'ombra di mistero ancora più fitta.

Tuttavia, una nuova minaccia globale, con radici nel passato di Red e legami inaspettati con gli eventi che hanno portato alla morte di Liz, costringe i membri originali della Task Force a riunirsi. Harold Cooper si ritrova a dover ricostruire il team, cercando di superare il dolore e la sfiducia che li hanno divisi.