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Dopo la scioccante morte di Elizabeth Keen, Raymond "Red" Reddington si ritrova più vulnerabile che mai, braccato da nemici vecchi e nuovi che vedono nella sua perdita un'opportunità per annientarlo. Mentre il Task Force dell'FBI, guidato da Harold Cooper, cerca di navigare in un panorama criminale in continua evoluzione senza la loro preziosa risorsa e con il peso del segreto sulla vera identità di Liz, Red intraprende una missione personale per smascherare i cospiratori che hanno orchestrato la sua morte e proteggere l'eredità della donna che amava.