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Film animato in due parti. In "Bongo" un orsacchiotto decide di abbandonare il circo in cui lavora per avventurarsi nel bosco. Per conquistare l'orsacchiotta Lulabelle è disposto a qualsiasi cosa, anche a sfidare l'orso gigante. In "Topolino e il fagiolo magico" Topolino, Paperino e Pippo cercano di ritrovare l'arpa magica misteriosamente sparita, senza la sua musica la valle circostante si trasforma in un luogo di disperazione, la vegetazione muore e la gente non riesce più a sfamarsi. Due episodi godibili e difformi per natura (originariamente immaginati come film separati), derivativi rispetto ad alcune opere disneyane precedenti: sono evidenti le analogie tra Bongo e Dumbo, e tra la caratterizzazione di Topolino e quella di Pinocchio tanto che il personaggio del Grillo Parlante è chiamato a introdurre gli episodi.