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Lydia non si trasforma in licantropo perché è immune, ma il morso di Peter Hale lascia il segno. Peter, infatti, comparendo nei sogni e nelle visioni di Lydia, riuscirà a persuaderla a resuscitare il suo corpo. Intanto durante il funerale di Kate Argent compare Gerard, nonno di Allison. Derek intanto crea un proprio branco formato dai tre studenti Isaac Lahey, Erica Reyes e Vernon Boyd e si allea con Scott per sconfiggere il Kanima, una bestia dalla pelle di lucertola che continua ad uccidere persone. Con l'aiuto di Allison si scopre l'identità del Kanima: Jackson Whittemore. Scoprono anche che la bestia cerca un padrone che gli indichi le vittime da uccidere.