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Annibale, il mitico generale cartaginese, dopo aver superato le Alpi scortato dagli elefanti, inizia un'apparente inarrestabile marcia vittoriosa tra i campi di battaglia italiani. La presenza di Silvia, matrona romana e nipote di Quinto Fabio Massimo, l'uomo più potente del Senato, crea degli scontri nel suo accampamento ma sarà solo la morte dell'amato fratello Asdrubale a indebolire il condottiero.