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Dopo aver aiutato a contrastare l’HYDRA, Coulson è stato nominato direttore e ha il compito di ricostruire l’organizzazione. Questo non sarà un lavoro facile da portare a termine in quanto la maggior parte degli agenti dello S.H.I.E.L.D. sono morti o lavorano segretamente per l’HYDRA. Intanto Skye scopre le sue origini: è una 0-8-4, e i suoi genitori sono considerati dei ‘mostri’. Che abbia le tenebre dentro di lei? Ad unirsi al team di Coulson anche Lance Hunter, un abile mercenario. Ma che motivo ha per aiutare il team?