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Dopo che Lord Benton (Alun Armstrong) ha rapito Grace Emberly (Zoe Boyle) ed e' salpato da James Bay, Declan Harp (Jaon Momoa) assieme a McTaggart (Jamie Sives) e Charleston (Demetrius Grosse) partono per una pericolosa missione di salvataggio. Nel frattempo, dopo la fortunata rapina della HBC a Fort James, Michael Smyth (Landon Liboiron) si prepara a ricomporre la Black Wolf Company - o quello che ne e' rimasto. Ma la ricaduta e' rapida e furiosa, il giro di vite della HBC e' uno stratagemma affinche' la testa di Smyth possa finire sul piatto di qualcuno. Rifiutando di lasciare che la nuova infamia sia la sua rovina, Smyth la usa invece come uno slogan, non fermandosi davanti a nulla per cercare nuove alleanze e costruire una squadra che possa finalmente rivaleggiare con la forza dell'HBC. Ma quando Smyth scopre che uno dei suoi nuovi partner ha un lato oscuro che sfida la sua umanita', lo spinge a prendere una decisione che potrebbe far bruciare tutto il suo lavoro.