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Il dodicenne Conor O’Malley (Lewis MacDougall) ama evadere in un mondo fantastico popolato da mostri e fatine. A causa della malattia di sua madre (Felicity Jones), è costretto a vivere con sua nonna (Sigourney Weaver), una donna fredda e distante. Senza volerlo, evoca un alleato improbabile che emerge, in tutta la sua terrificante magnificenza, da un antico e imponente albero: una creatura alta 12 metri (Liam Neeson) che si manifesta alla finestra della sua stanza da letto, ogni sera, 7 minuti dopo la mezzanotte. Il Mostro racconta tante storie: Conor le ascolta e riesce a immaginarle. Piano piano le sue paure lasciano posto all’intraprendenza e all’introspezione: il Mostro infatti ha stabilito che, quando avrà finito di raccontare le sue storie, sarà Conor a raccontare qualcosa.