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Creata l'indomani dell'ultima grande battaglia degli dei, l'isola Lodoss ed i suoi regni sono stati martoriati dalla guerra per millenni. Quando finalmente si sta per raggiungere una situazione di pace ed unità, una nuova minaccia però si profila all'orizzonte. Una antichissima strega, Karla, chiamata anche la strega Grigia, si è risvegliata per riportare Lodoss nel precedente stato di guerra ed instabilità perenne, creando tensioni politiche nei vari regni ed impedendo a chiunque di poter mantenere un controllo dell'isola.