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Tornata dalla metropoli, Buffy scopre che gli amici combattono il male da soli. Mentre tenta di riguadagnarne la fiducia, arriva una nuova cacciatrice, Faith, che ben presto conquista tutti i suoi amici. Mentre Buffy riottiene la loro fiducia, Angel torna dall'inferno in cui era finito. Ma il vero demone che Buffy deve affrontare arriva con una sorpresa per il giorno dei diplomi al Sunnydale High.