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Buffy inizia il college sentendosi totalmente sopraffatta ma, quando arrivano i mostri, è tutto come ai vecchi tempi. Inizia a uscire con Riley, militare che combatte gli stessi mostri. Riley fa parte di un gruppo segreto chiamato L'Organizzazione, e Buffy desidera unirsi alla squadra. Ma presto inizia a sospettare che L'Organizzazione sia più pericolosa dei mostri che dovrebbe combattere...