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Dopo aver imprigionato Magneto e aver fermato la sua Confraternita di mutanti, Wolverine cerca risposte sul suo passato dal momento che non ricorda come ha ottenuto la mutazione. Quando il teleporta Nightcrawler cerca di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Charles Xavier raduna gli X-Men e rintraccia il mutante grazie al sofisticato macchinario Cerbero. A causa dell’attentato, la popolazione è terrorizzata dai mutanti e il colonnello William Stryker sfrutta la paura per i suoi sordidi scopi. Stryker e la mutante Lady Deathstrike ottengono un mandato per Xavier e si recano nella scuola per catturare quanti più mutanti possibili. Colosso mette al sicuro i ragazzi mentre Logan fugge a Boston con Rogue, Bobby e Pyro. Quando Jean Grey e Tempesta rintracciano Nightclawer, la verità su Stryker viene a galla.