Il precario mondo dei mutanti è sconvolto da Warren Worthington, proprietario di un'importante casa farmaceutica che ha scoperto una cura per il gene mutante. La notizia viene accolta con diffidenza da Hank McCoy e da Xavier, convinti che Worthington stia Tramando per distruggere i mutanti, mentre altri mutanti vedono la cura come un modo per cambiare la loro vita. Il siero è ricavato dal DNA del mutante Jimmy, che ha il potere di annullare le mutazioni genetiche di tutti coloro che gli sono accanto. Nel frattempo, Scott Summers scopre Jean Grey non è morta e quando i due si incontrano la donna, posseduta dal suo potente e spietato alter ego Fenice, attacca il fidanzato. Xavier rivela a Wolverine e Tempesta che Grey possiede infiniti poteri mutanti e che la personalità malvagia potrebbe distruggere l'intero pianeta.